Após receber a anunciação de que o filho de Deus estava a caminho, Maria (Cláudia Mauro) dá à luz ao escolhido e, junto com o marido José (Michel Bercovitch), cria com valores e bons princípios o jovem escolhido Jesus (Dudu Azevedo). A profecia do escolhido incomoda o rei Herodes (Paulo Gorgulho), que passa a perseguir a família, forçando Maria e José a criarem Jesus como um jovem comum longe de sua missão. Com o passar dos anos, no entanto, o rapaz entende seu papel no mundo e percorre os povos levando os ensinamentos de paz e igualdade junto com seus doze apóstolos: Pedro (Petrônio Gontijo), Mateus (Gabriel Gracindo), Judas Tadeu (Ricky Tavares), Tiago Menor (José Victor Pires), Tiago Maior (César Cardadeiro), Natanael (Pierre Baitelli), Tomé (Gustavo Rodrigues), Filipe (Matheus Fagundes), Simão Zelote (Rodrigo Andrade), João (Rafael Gevú) e André (Maurício Ribeiro), além do invejoso e sem caráter Judas Iscariotes (Guilherme Winter), que espera o momento certo para traí-lo. À eles se junta a maior devota do escolhido, Maria Madalena (Day Mesquita), uma judia helenista viúva de um romano que achava estar salva nos braços do centurião romano Petronius (Fernando Pavão), mas que a larga por considerá-la impura, encontrando em Jesus a libertação e tornando-se sua mais fiel discípula.

Atraindo uma gama de seguidores, Jesus retorna a Jerusalém aclamado como o Rei dos Judeus, mas tem que lidar com a ira de muita gente, como Herodes Antipas (Marcos Winter), filho de Herodes, e Pôncio Pilatos (Nicola Siri), que leva à condenação o filho de Deus, soltando o condenado Barrabás (André Gonçalves) em seu lugar, mesmo com os pedidos clementes da esposa, Cláudia (Larissa Maciel), que profetizava em seus sonhos os horrores do mundo se ele fosse considerado um falsário, e da filha Helena (Júlia Maggessi), a maior opositora ao pai, que preza pela justiça e pela ajuda aos pobres. Junto com eles na luta contra o escolhido está Caifás (Eucir de Souza), um sacerdote sem escrúpulos que almeja o poder acima de tudo e que despreza a própria esposa, Judite (Marcela Muniz), por ela nunca ter lhe dado um herdeiro, fazendo com que ela seja conivente com seu caso com a serva Livona (Bárbara Borges). Jesus ainda tem que lidar com as tentações de Lúcifer (Mayana Moura), que mina seu caminho e dos seus próximos, além da ira de seus próprios irmãos, Tiago Justo (Gil Coelho), Eliseba (Lara Lazzaretti), Simas (André Rosa), José Filho (Marcel Giubilei) e Judá (Rafael Awi), que o odeiam pela atenção que recebe. Apenas sua irmã mais nova, Yoná (Letícia Medina), se mostrará uma boa amiga e defensora.

Paralelamente há outras histórias, como da ambiciosa Herodíade (Vanessa Gerbelli), que havia se separado do primeiro marido para se casar com seu cunhado, Herodes Antipas e utiliza a ingenuidade da sua filha Salomé (Valentina Bulc) para manipular o cônjuge. Adela (Adriana Garambone) abandonou os dois filhos recém-nascidos, Dimas (Fifo Benicasa) e Gestas (Flávio Pardal), e se tornou prostituta para fugir da pobreza, retornando anos depois para tentar reconquistar o amor dos dois, embora esbarre no ódio da própria irmã, Livona, que se envergonha dos rumos tomados por ela. A viúva Mirian (Beth Goulart), mãe de Tiago Menor, sempre seguiu Jesus e defendeu a amiga Maria contra as calúnias da venenosa Asisa (Ana Paula Tabalipa) e do chefe da sinagoga de Nazaré, Efraim (Guilherme Lopes), pai de Laila (Manuela do Monte) e Asisa. Laila é humilhada constantemente pelo arrogante marido Simão Fariseu (Rafael Sardão), mas encontrará o amor verdadeiro nos braços de Jairo (Felipe Cunha). Irmão de Jesus, Tiago Justo sempre foi desprezado por Deborah (Manuela Llerena), que só tem olhos para Caius (Felipe Roque), um soldado romano dissimulado, que coage Longinus (Sacha Bali) às suas ordens por conhecer seu mais profundo segredo. Já o casal Chuza (Tadeu Aguiar) e Joana (Aninha Lima) vivem uma humorada relação com o servo Hélio (Raphael Montagner), que é mais culto e com melhores modos que os patrões.